描述1899年布尔战争开始时，罗伯特·马利奥特和妻子珍被征召前往战场，从此马家的命运与世界时局息息相关。1900年罗伯特荣归故里，但泰坦尼克号船难使长子丧生。1914年，第一次世界大战爆发，马家幼子奔赴战场，不幸为国捐躯。马利奥特夫妇历经时代的严峻考验，始终恩爱如初，也从未对国家失去信心。

黄猷和儿子晖士在乡里横行霸道，两人妄图侵占族人黄华仁的家产，同乡的白金济对黄家财产也垂涎已久，他伙同表妹邬质华使黄华仁中了美人计。不久，黄华仁就娶了质华为妾，对她百般呵护，冷落了妻子国芬。一天，黄猷和儿子带着流氓闯入黄华仁家逼迫他借21万，国芬乃拳师之女，她本想夺回借据但无奈天黑难辨，借据被黄猷夺走。国芬催促华仁请乡间会审理此事，谁知华仁整日沉醉在温柔乡，国芬气急回了娘家。华仁屡遭黄猷父子欺凌，终于忍无可忍，他找到乡间会投诉无效，回家后他梦到妻子帮助他将黄猷父子制服，梦醒后他终于觉悟自己以前太过懦弱。

朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 　　紧张的排练期终于结束