克莉斯汀娜和马蒂斯是一对拥有一双子女的中年夫妇，家庭生活幸福美满。热情开朗颇具天赋的儿子乔纳斯在夏威夷帆板冲浪时失踪，打破了家庭的平静。夫妇二人急忙启程寻子，留下年迈的奶奶和女儿洛蒂留守家中照看药房。克莉斯汀娜近乎疯狂地寻找着儿子的踪迹，与此同时，马蒂斯得知儿子的尸体已被找到。事已至此，马蒂斯希望回家筹备儿子的葬礼，但克莉斯汀娜却无法走出丧子之痛，坚持留在这片儿子临终前生活的地方了解他出事的经过。夫妇二人不欢而散。一直嫉妒哥哥得到父母更多爱的洛蒂却因为哥哥的死悲痛至极以至于无法进行乐团的试音。马蒂斯回到家

Vova和他最好的朋友Kisa为俄罗斯符拉迪沃斯托克的当地暴徒工作以维持生计，直到有一项任务迫使他们质疑自己的道德，并将他们的友谊置于终极考验。

在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？