以斯穆克勒的家庭为背景，讲述比娅·约翰逊从出生到毕业的故事，她的父母是智障人士，而大家庭对如何给予帮助意见不一。

罗伯（Omarion Grandberry 饰）是出生在贫民窟的黑人小子，自幼没有大人管教的他天天游手好闲，四处惹是生非，这一次，罗伯惹了一个大麻烦，遭到了当地黑帮势力的围剿。为了保命，他不得不离开家

1952年，古巴独裁者巴蒂斯塔上台，他所率领的政府在国内实行高压统治，对国外则推行亲美政策。切•格瓦拉（本尼西奥•德尔•托罗 饰）于1955年和菲德尔•卡斯特罗（罗德里格•桑托罗 饰）在墨西哥城相会，随后加入卡斯特罗组织的“七二六运动”。次年，格瓦拉与其他81名起义者一同踏上推翻巴蒂斯塔独裁政府的征程……

尼克·弗林（保罗·达诺 饰）是个年轻作家，从小和单身母亲朱迪（朱丽安·摩尔 饰）相依为命的他早就忘记父亲的样子，直到一天接到电话，自称他父亲的乔纳森（罗伯特·德尼罗 饰）被房东赶了出来，找他借车搬家。天上掉下来个老爸，也是个落魄作家，还带着全部行李，让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜，又恰逢弗林在此打工，几个不自然的晚上之后，乔纳森还是决定避嫌，从此只能到车站或无人工地混上一天是一天，还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找回来，但