狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedma饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckisale饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰ToyCurra饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败

遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的领导下独行天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的强大实力，于是对其大量繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。渴望自由的

电影描写托马斯与美国诗人约翰·马尔科姆·布林宁(John Malcolm Brinnin，1916-1998)的交往。后者亦曾与杜鲁门·卡波特、田纳西·威廉斯等人交友，1955年出版了《狄兰·托马斯在美国》(Dylan Thomas in America)一书，记录他请托马斯访美、陪他巡游的过程，沿途深为大诗人不停歇的醉酒和各种反常行为所苦。这是关于英国诗人迪伦·托马斯（Dylan Thomas）的半自传电影，今年也正是这位诗人的一百周年诞辰。迪伦·托马斯的诗作受到现代主义的诗歌和浪漫主义传统的双重影响，

杰米的母亲早早地过世了，她从小就缺少家庭的温暖，并且不被社会重视，是十分倔强任性的黑人女孩，她有一个好闺蜜莉安，两人总是形影不离，四处闲晃，没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中，她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋，然而莉安却是一个情绪极其不稳定并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突，而加在中间的杰米，一方面被林赛打动，另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下，杰米参加了合唱团，并体验了前所未有的信任感和归属感，音乐

狼人和吸血鬼的大战没有停止过，但是吸血鬼平时几乎和人类一样，理性而聪明，组织严明如同一个大帝国。而狼人们则没有首领，不能转化成人形，狂怒暴躁，袭击人类和吸血鬼如同野兽一般。吸血鬼们虽然占据着统治地位，但也拿数量众多的狼人没有太大办法。终于在吸血鬼俘虏的狼人中，诞生了第一个人性狼人路西安，他和其他那些狼人不同，只有在月光下才会变形，兼具力量和理性...