雪男向燐告别，前往光明会。为了面对追求力量和真相的雪男，燐下定决心要了解他们出生的秘密，在梅菲斯特的引导下踏上了过去的旅程。 燐沿着养父藤本狮郎和亲生母亲尤里·埃金的足迹前行，但两人所走的道路超出了

　悉尼，50年代。罗莎琳·诺顿是一位擅长神秘主题的画家，其以散发着放荡性地狱般的绘画描绘著称。她面临着有关撒旦仪式、淫秽艺术和“性狂欢”的指控，但这些罪状是否能掩盖了她的天才？

安杰拉和鲍博是一对上层社会夫妇。不幸的是，鲍勃是一个不忠的丈夫。但是安杰拉有一个赢回丈夫感情的计划。一次精心安排的化妆舞会在豪华的船上举行。安杰拉把自己装扮成一个神秘的毒妇。戴着面具，包裹着迷人的长袍

贝尔哲布布是传说中在天界大战时恶魔之王撒旦的得意部下，曾经在天界大战之后肃清了过激派的各种暗杀。但现在的贝尔哲布布看上去就是一个喜欢软乎乎毛茸茸毛球的柔弱少女，身为代替撒旦统领魔界的主人却对异性没有什么抵抗力，对于下属缪林是有着明确的身为异性的好感，但是却由于主观和各种客观的原因难以说出口，两人就是差捅破那层窗户纸——

康斯坦丁意外获知天使长加百利和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋

克劳利奉撒旦之命，将婴儿送到修道院，同外交官的新生儿做交换

克劳利奉撒旦之命，将婴儿送到修道院，同外交官的新生儿做交换

就差一步即可征服世界的魔王撒旦，却遭勇者击败而被迫漂流到异世界“日本”东京，一个叫笹冢的地方。至于这个魔王在日本能做的事—“征服世界！”当然是不可能的。为赚取生活费，他开始在车站附近的快餐店打工，过起飞特族的生活。此时，追着魔王穿越时空而来的勇者艾米莉亚，也开始以接线生的身分过着与日本经济缠斗的日子。如此关系的两人再次于日本东京相遇！

原本即将征服世界的魔王撒旦却遭勇者击败，被迫漂流到异世界「日本」。为了赚取生活费，魔王将三坪大的公寓当成临时魔王城，开始过着打工族的生活。没想到勇者竟追随他的脚步穿越时空而来，一出平民路线的奇幻故事就此展开！