十全县举人陈青云（吴孟达 饰）九岁儿子陈文杰（曹骏 饰）进京赶考，却不料聪明绝顶的陈文杰以一副绝对博得乾隆（李志舆 饰）钦点的新科状元称号，奉命回十全县担当县太爷一职，路上更是结识了日后和自己出生入死

故事主要发生地在毗邻中国边境城市满城的俄罗斯阿尔塔州。2002 年冬天一起跨境军火走私案和中俄边境连续几起杀人案，把中俄两国警方联系了起来。