本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。

一艘飞艇即将进港，就在这时飞艇突然爆炸，砸向地面，人们四散奔逃。讲座结束的露西得知被取消终身职位面试，回到家的她见到妹妹艾米和一直昏迷的母亲，艾米鼓励露西创造自己的未来。一伙持枪歹徒进入科研基地，劫持安东尼并抢走母船。露西被国土安全局的人带到梅森集团，见到了新搭档怀亚特，梅森向他们介绍了时光机器，展示了“救生船”以及任务，回到兴登堡号的年代追捕弗林，卢夫斯被安排为驾驶员。回到过去的三人在酒吧见到凯特•蒙德，得知弗林混在帮助着陆的人里，三人到达现场告知罗森达尔指挥官弗林患西班牙流感，指挥官答应帮忙寻找，然而

在麦迪逊，萨图、诺克斯和尔贝特来到了主教家，发现马修和戴安娜就在几分钟前消失了。根据他们已经丢弃了现代服装的事实，推断他们是躲在了时间里。马修和戴安娜闯入了16世纪90年代的伦敦，立刻遇到了马修的故人：基特·马洛。戴安娜马上意识到16世纪的马修·罗伊登和她爱上的那个人并不一样……没有时间安顿下来，马修必须向他的上司威廉·塞西尔汇报，他的上司迫使马修重拾旧业——为女王做间谍。在新家“Hart and Crown”里，戴安娜无意中发现了索菲的祖先——苏珊娜·诺曼，她的心思开始转向寻找一位老师。令戴安娜沮丧的是

六个月后，恶土已恢复了平静。在洁德的运作下，大家都相信是莱德杀死了奎因和雅各比。虽然奎因活不见人死不见尸，但已经没人在意。洁德如愿做了领主夫人，莱德也拥有了三块领土，以及其他领主的尊重和大批剪刀军的拥护。然而艳寡妇可不打算一辈子蛰伏在庇护所里，她广施恩惠，拉拢并收留贱民，导致油田的劳动力不足，产量下降。莱德此时极度膨胀，没有仔细思考便带着洁德前往油田视察，正中艳寡妇和蝴蝶军的埋伏。剪刀军被打得措手不及，莱德损兵折将，连洁德都落入敌手。艳寡妇没有为难洁德，只是让她给莱德带个话，这片领土从此物归原主。这段时间

超级七人队的一次精彩的打击犯罪行动再次成为媒体头条，休伊羡慕地看着电视屏幕，他在纽约市的一家音像店工作，生性怯懦。他有个漂亮女友洛缤，今天二人约好一起吃午餐，洛缤却由于火车头的失误而丧生。洛缤的葬礼后，休伊仍无法从悲痛中恢复过来。火车头在电视上简短的道歉，更掀起他的怒火。沃特集团派律师送来一份人道补偿支票，前提是休伊同意签份保密协议，今后不许再与其他人讨论洛缤的死。休伊想要还洛缤一个公道。然而休伊的父亲并不支持儿子的做法，他认为打官司不如签保密协议。就在他不知是否该坚持打官司时，店里来了个不速之客，他拿出

当这些超级英雄在新的宇宙中醒来时，他们发现他们是唯一记得这场危机的人，地球融为一个全新的地球。不仅如此，奥利弗的第二次牺牲给了他们全新的开始。当乔恩使用他的心灵力量来恢复盟友的记忆时，萨拉试图找到奥利弗，但没有成功。那天晚上晚些时候，超级英雄们遭到了暗影恶魔的袭击。纳什·威尔斯恢复元气并懊悔不已，他发现反监视者仍然活着，并计划重新摧毁多元宇宙。为了一劳永逸地阻止他，纳什、雷、巴里和瑞安·崔一起研制了一种炸弹，在其他英雄分散他的注意力时，将反监视器永久地缩小。一旦完成，卡拉能够使用它，并把他送到微通道。后来

华盛顿全城的警力都在全力追捕涉嫌毒杀参议员霍金斯并枪杀司法部长康诺利的前FBI特别探员伊利莎白•基恩及其同伙雷蒙德•雷丁顿。城里所有的地面、空中交通均被封锁，FBI探员莱斯勒负责此次追捕行动，他要让嫌犯插翅难逃。全城戒严早在雷丁顿的预料之中，最危害的地方才最安全，他并不打算冒险出城，而是要在城里寻求帮助。雷丁顿早有安排，在同伙的接应下利用隧道盲区顺利摆脱警方追踪。随后两人换上准备好的警服，开着假警车混入大街的车流中。原FBI特别行动小组组长、FBI副局长哈罗德•库珀因涉嫌帮助伊利莎白而接受调查。即使他说出

恶土之内已死了六个领主，只剩地处西部的周领主仍不愿屈服于艳寡妇米涅娃。失去了蒂尔达和沃多的协助，MK又始终不能恢复黑暗力量，米涅娃急需一名新摄政王领导她的蝴蝶军打赢这场战争。为此，她找到了隐居高塔的纳撒尼尔。这名斩杀过千人的勇士被桑尼砍掉右手后便不再露面，人们却并没有忘记他，很多人都想取了他的性命让自己一夜成名。可纳撒尼尔配上铁钩的右手加上左手剑，让他的威力毫不逊色当年。高塔前的空地插满了无数挑战者的武器，正说明了他对米涅娃的价值。纳撒尼尔很清楚艳寡妇并不是为了贱民的自由而战，但只要米涅娃能帮他报仇血恨，

雷丁顿对于“卡普兰先生”（真名凯特）帮助伊利莎白夫妇诈死非常生气， 他马上开始寻找绑架伊丽莎白一家三口的人。他在古巴的眼线查到一名受伤的绑架者，但因伤势过重死亡。雷丁顿割下这个绑架者的人头， 威胁了一堆腐败的古巴警察，从他们口中得知这人是为一名走私贩，约瑟夫·巴尔赞，效力。雷丁顿在突袭约瑟夫的老巢时听到了柯克和伊利莎白的声音。二人谈崩，与柯克勾结的古巴革命武装力量迅速赶来，雷丁顿跑掉，并联系了美国联邦调查局。调查局在得知伊利莎白仍活着的消息后都很震惊。在是否协助解救伊利莎白的问题上，纳瓦比明确表现出反感。

艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋