清末广州，梁坤在襁褓中时，与父亲梁根发和母亲崔明秀遭到清政府的围捕。崔明秀带着儿子与《佛光瓷谱》先行逃离，梁根发在识破凶手是小师弟孙腾蛟时死于非命。十八年后，梁坤与师父江行远学习制瓷技术。江行远有意将女儿江琳儿嫁给梁坤，却遭到外甥赵乾的嫉妒。自斗瓷大会后，一直觊觎瓷谱的孙腾蛟发现崔明秀和梁坤踪迹。崔明秀招来杀身之祸，江行远也惨死家中。坠河的梁坤大难不死，与觉因和尚潜心习武，并与安青鸾日久生情。报仇心切的梁坤到码头做苦力逐渐查明：那桂宝的陷害，孙腾蛟的挑战和赵乾的出卖。就在真相大白时，梁坤被诬杀害安青鸾之父

南北朝时期，连年战乱。一悟道高人，姓姬，名神光，看破红尘，欲皈依佛门，来到少林，要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜，达摩方丈不愿收留，说，要我收你为徒，除非天降红雪。姬神光出家决心已定，乃自断左臂，天遂降红雪。达摩为他的诚心所感，遂收为弟子，赐法名慧可。

方世玉（李连杰 饰）、雷婷婷（李嘉欣 饰）、陈家洛（郑少秋 饰）一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余，帮内争权夺势的斗争亦未停息，堂主于镇海（计春华 饰）因不满父亲传位陈家洛，几次三番找人行刺未果，方世玉出面当众斥责，两人结下仇怨。 　　陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒，虽有苗翠花（萧芳芳 饰）出手相助，但任务失败，期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安