关西黑社会组织菅沼组第二代首领西乡龙二被人杀害，龙二之妻波美子（高岛礼子饰）忍着悲痛和组内的压力将龙二的弟弟——西乡组少壮派头领恭平（山田纯大饰）推为首领。但组内反对派头目们将恭平废掉，推举菅沼组少壮